So finden, konvertieren und schließen Sie eine Anfrage über Anfrage suchen/erstellen

Sie können Ihre Anfrage über einen, oder eine Kombination, folgender Filter finden:

Bearbeiter - Der Betreiber / Koordinator, dem diese Anfrage zuvor zugewiesen wurde
Kontakt Methode -Bevorzugte Kontaktmethode, zum Beispiel Telefon oder E-Mail
Anfrage Ref -Geben Sie die Anfragenummer ein, wenn Sie diese kennen
Status - geöffnet -Anfrage besteht, geschlossen - Anfrage wurde zurückgenommen and Umgewandelt - Anfrage wurde als Veranstaltung fixiert
Erstellungsdatum - Suche nach dem Datum, an welchem die Anfrage im System angelgt wurde
Nachname - Nachname des Kontaktes
Wiedervorlage - Suche nach dem Datum, an welchem die Anfrage nachgefasst werden muss
E-Mail Adresse -E-Mail Adresse des Kontaktes

Benutzer können auch Vorherige Termine einbeziehen ankreuzen, wenn Sie nach alten Anfragen suchen möchten.

Außerdem kann die Reihenfolge der Suchergebnisse wie folgt geändert werden:

Nachdem die entsprechende Anfrage aufgerufen wurde, klicken Sie auf den blauen Hyperlink Anfrage-Ref und Sie gelangen in die Anfrage.

Um eine Anfrage zu konvertieren - zu fixieren

Klicken Sie den Button "konvertieren" in entsprechender Option.

Dadurch wird die Anfrage in eine Veranstaltung umgewandelt, nun können Sie die gewünschten Änderungen vornehmen und Speichern wählen.

Eine Anfrage aufheben

Wählen Sie unter Optionen > Abschluss Anfrage am Ende der Seite, rechts.

Wählen Sie einen Code und eine Beschreibung und geben Sie einen Grund an, wenn mehr Informationen benötigt werden.

Wählen Sie ob die Checkliste angeheftet bleiben soll mit ja oder nein

Klicken Sie Speichern

Video hierzu in Englisch: