Wie finde, konvertiere und schließen ich eine bestehende CRS-Anfrage?

Folgende Filter stehen bei der Suche zur Verfügung:

• Zugeordnet zu - Der Benutzer/Koordinator, dem diese Anfrage zuvor zugewiesen wurde
• Kontaktmethode - Bevorzugte Kontaktmethode, zum Beispiel Telefon oder E-Mail
• Anfragen Ref - Geben Sie die Anfragennummer ein, wenn Sie sie kennen.
• Status - Geschlossen – Anfrage noch erfasst, Geöffnet - Ende der Anfrage und Konvertiert
• Erstelldatum  - Suche nach dem Datum, an dem die Anfrage im System erstellt wurde
• Nachname – Nachname des Kontakts
• Datum verfolgen  - Datum
• E-Mail Adresse - E-Mail Adresse des Kontakts

Benutzer können auch auswählen, dass historische Daten einbezogen werden sollen, wenn Sie nach alten Anfragen suchen möchten, und die Reihenfolge der Suchergebnisse kann wie folgt geändert werden:

• Anfragen Ref
• Erstellungsdatum
• Konvertierungsdatum

Nachdem die entsprechende Anfrage aufgerufen wurde, klicken Sie auf den Link Anfragen Ref

Eine Anfrage konvertieren

Klicken Sie innerhalb der gewünschten Option auf Konvertieren.

Dadurch wird die Anfrage in eine CRS-Reservierung umgewandelt, bei der der Benutzer alle Pflichtfelder auf der Registerkarte "Segmente" ausfüllen und dann auf "Speichern" klicken muss.

Eine Anfrage schließen

Wählen Sie unten rechts Optionen & Schließen.

Wählen Sie den Code oder die Beschreibung und geben Sie einen Grund ein, wenn mehr Details erforderlich sind.

Klicken Sie auf Speichern.