Firma - Sales Aktivitäten

Firma - Aktivitäten ist ein Tool, das in erster Linie von Vertriebs- und/oder Kundenbetreuern verwendet wird, um Aktivitäten und Aufgaben im Zusammenhang mit einer Firmenkartei zu erfassen. Es kann dazu verwendet werden, Aktivitäten zu verfolgen und/oder darüber Bericht zu erstatten, z. B. Telefongespräche, Besprechungen, die Ausstellung von Verträgen usw.

Hinzufügen von Aktivitätstypen

Löschen - Löschen, wenn die Codes nicht benötigt werden (bitte überprüfen Sie vor dem Löschen, dass der Aktivitätcode nicht verwendet wurde). Neu - um weitere Codes hinzuzufügen.  Der Code darf nicht länger als 12 Zeichen sein; wenn ein Leerzeichen erforderlich ist, verwenden Sie einen Unterstrich. Änderungen Speichern - Änderungen speichern Änderungen verwerfen - Änderungen nicht speichern

Wie erstelle ich eine neue Aktivität in einer Firmenkartei?

Klicken Sie auf Aktivität hinzuf. Eine neue Aktivität für eine Firma besteht aus drei Registerkarten:

1. Aktivität
2. Zuweisung
3. Aufgaben/ToDos

Reiter Aktivität

Dies ist die Kopfzeile der Aktivität, in der Aufgabeninformationen über den Kontakt eingegeben und einem bestimmten Salesmitarbeiter zugewiesen werden können. Die Posten können dann mit einem Erledigungsdatum versehen werden ebenso wie Notizen zur Verfolgungen und / oder erforderlichen Folgemaßnahmen gemacht werden.

Bitte beachten Sie, dass eine Firmen- und Kontaktkartei immer mit der Aktivität verknüpft sein muss.

Um eine Firmenkartei hinzuzufügen, klicken Sie auf Suche. Um eine Personenkartei hinzuzufügen, klicken Sie auf Suche. Wählen Sie einen Salesmitarbeiter (Benutzer innerhalb des Systems). Wählen Sie den Aktivitätstyp. Wählen Sie den Status - Aktiv (kann auf abgeschlossen geändert werden, wenn die Aktivität abgeschlossen ist). Geben Sie eine Beschreibung ein. Wählen Sie das Start-/Enddatum und die Uhrzeit. Datum und Uhrzeit des Abschlusses werden aktualisiert, wenn der Status auf Vollständig gesetzt wird. Geben Sie bei Bedarf zusätzliche Notizen ein. Klicken Sie auf Speichern.

Reiter Zuweisung

Dieser wird verwendet, um dem Kontakt mehrere Mitarbeiter zuzuordnen.

Hinzuf. - wählen Sie den gewünschten Benutzer aus der Dropdown-Liste. Ist primär - Aktivitäten können in dem Bericht Verkaufaktivitäten nach primären Benutzern gefiltert werden. Entf. - wenn der Benutzer entfernt werden kann Klicken Sie auf Speichern

Reiter Aufgaben/ToDos

Damit können Sie dem Kontakt einzelne ToDos zuordnen.

ToDo Artikel erstellen - um eine Erinnerung zu setzen. Aktualisieren - bei Änderungen zumAktualisieren. Klicken Sie auf Speichern.

Berichterstattung über die Verkaufsaktivitäten der Firma

Über Salesaktivitäten einer Firma kann auf 2 verschiedene Arten berichtet werden:

1. Alle Firmen -Die Benutzer können nach ihren Verkaufsaktivitäten suchen und/oder Berichte darüber erstellen, indem sie einen der folgenden Filter anwenden

• Activitätsstatus
• Activitätstypen
• Startdatum
• Enddatum
• Verantwortl.  -Zugeordneter Salesmitarbeiter(in). Dies kann auch nur auf den Hauptbenutzer gefiltert werden.

2. Firmenspezifisch -Verkaufsaktivitäten können in dem Reiter Aktivitäten innerhalb einer Firmenkartei erstellt/angezeigt werden. Es werden jedoch nur Aktivitäten angezeigt, die für dieses Firma relevant sind.

Bitte beachten Sie

Verkaufsaktivitäten sind für spezifisch für jedes Hotel und können somit nicht über mehrere hotels hinweg gemeinsam genutzt werden.