Wie korrigiere ich eine Debitoren Rechnung (Gast benötigt keine Rechnung)

Wenn ein Gast eine Debitorenrechnung korrigiert haben möchte, sollten folgende Schritte gemacht werden:

1. Wir empfehlen euch die zu korrigierende Rechnung aufzurufen und Notizen davon zu machen, welche Leistungen aufgelaufen sind und im welchen Split die Leistungen aufgebucht wurden.

Beispiel:

Sie können sich die Rechnung mit dem Rechnungsneudruck öffnen oder über den Buchen Bericht sich eine Übersicht über die in Rechnung gestellten Leistungen verschaffen.

Mit dem Buchen Bericht können Sie die verwendeten Analysecodes anzeigen, wenn Sie nach den Daten der Buchung und der Buchungsreferenz suchen. Vergessen Sie nicht, das Kontrollkästchen Zeige Splits zu aktivieren, um die einzelnen Analysecodes, die sich hinter einem Ratenplan verbergen, anzuzeigen.

Zur Korrektur sind folgende Schritte zu befolgen:

1. Öffnen Sie einen NRA und verknüpfen Sie die korrekte Gastkartei und das zu korrigierende Debitorenkonto.
2. Stornieren Sie alle Leistungen in den einzelnen Analysecodes mit den richtigen Beträgen auf dem Rechnungssplit 1. Transferieren Sie die stornierten Leistungen auf das Debitorenkonto und finalisieren Sie die Rechnung.
3. Verknüpfen Sie das korrekte Debitorenkonto.
4. Buchen Sie alle Leistungen in den einzelnen Analysecodes entsprechend dem Split neu auf und transferieren Sie diese auf das korrekte Debitorenkonto.
5. Notizen zu dem Aufenthalt einfügen (ggf. bereits früher)

1. Öffnen Sie einen NRA und verknüpfen sie die korrekte Gastkartei und Debitorenkonto

2. Stornieren Sie alle Leistungen in den einzelnen Analysecodes mit den richtigen Beträgen auf dem Rechnungssplit 1. Transferieren Sie die stornierten Leistungen auf das Debitorenkonto und schließen Sie die Rechnung ab

3. Verknüpfen Sie das korrekte Debitorenkonto

4. Buchen Sie alle Leistungen in den einzelnen Analysecodes entsprechend dem Split neu auf, grouppieren Sie den Umsatz und transferieren Sie diese auf das korrekte Debitorenkonto.