Het gebruiken van de checklist

Wordt gebruikt om de opvolg-activiteiten van het C&B team te bewaken en te beheren.

Dit is een aanbevolen sneltoets voor C&B team.

Selecteer hieronder in uw evenement.

Het type checklist dat wordt weergegeven, is vooraf ingesteld in het evenement.

Sommige gegevens worden automatisch ingevuld, maar vul gewoon de andere gegevens in of wijzig de vooraf ingestelde gegevens met de gegevens die u in uw checklist wilt weergeven. Voeg indien nodig notities toe, het veld wordt groter wanneer erop wordt geklikt.

Inden je meer beschrijvingen nodig hebt voor je specifieke evenement, kun je de knop 'Toevoegen' op de checklist selecteren en selecteren wat je wilt toevoegen.

Wanneeru een andere checklist wenst te gebruiken, selecteert u deze in het keuzemenu.

Door de checklist te gebruiken, kan iedereen die het evenement bekijkt meteen zien in welk stadium de boeking zich bevindt.

De checklist toont u uw bezigheden en acties die op een bepaalde datum of periode moeten plaatsvinden.

Je kunt deze filteren op evenement. U kunt bijvoorbeeld alleen voorlopige boekingen of boekingsaanvragen volgen, of afspraken afronden voor management afspraken.

Je kunt ook ofwel jezelf selecteren (zodat je alleen de taken ziet voor de evenementen die je hebt gepland) of meerdere coördinatoren selecteren zodat je samen als team of bij afwezigheid van een ander teamlid taken kunt volgen. U kunt de standaardcoördinator instellen in de Adv. C&B Ini instellingen.

U kunt ook filteren op checklist types en activiteiten statussen. Het type checklist geeft u de mogelijkheid om u op één taak tegelijk te concentreren, bijvoorbeeld om alle aanbetalingen in één keer bij te houden. De activiteitsstatus toont je lopende taken of voltooide taken. Door over te schakelen naar "Voltooid" kunt u de implementatiesnelheid van uw team zien en aanbetalingen effectief volgen.

De EventRef wordt aan de linkerkant weergegeven. Dit is een hyperlink die u rechtstreeks naar het evenement brengt voor meer informatie. Vanuit dit scherm kunt u de datum wijzigen die in de checklist moet worden weergegeven en de opmerkingen bewerken. U kunt taken ook als voltooid markeren, waardoor ze worden voltooid. Op dezelfde manier kunt u de notities en datum wijzigen wanneer u een voltooide taak 'deselecteert'. Checklists staan ingesteld in de configuratie.

*Opmerking: In de configuratie kunt u datums ingeven voor een bepaald aantal dagen/weken voor/na de creatie/start. Na configuratie worden aan alle eventtypes checklists gekoppeld zodat deze per event voor u worden ingevuld.