De optie Bedrijfsactiviteiten is een hulpmiddel dat voornamelijk wordt gebruikt door sales- en / of accountmanagers voor het vastleggen van activiteiten en taken die verband houden met een bedrijfsprofiel, zoals telefonische salesgesprekken, vergaderingen, verzending van contractdocumentatie enz.
Het toevoegen van een activiteitstype
 |
- Verwijderen - om te verwijderen wanneer deze niet nodig is (controleer of het activiteitstype niet is gebruikt voordat u het verwijdert).
- Nieuw - om meer opties toe te voegen bij het loggen van activiteit / taken. De code mag niet langer zijn dan 12 tekens, als er een spatie nodig is, gebruik dan een underscore teken.
- Wijzigingen opslaan - om eventuele wijzigingen op te slaan.
- Wijzigingen wissen - eventuele wijzigingen negeren
|
Een Salesactiviteit aanmaken
Klik op Activiteit toevoegen, een nieuwe salesactiviteit voor een bedrijf bestaat uit 3 tabbladen:
- Activiteit
- Opdrachten
- Taken/Takenlijst
Tabblad Activiteiten
Dit is de header van de salesactiviteit en bevat de bedrijfs- en contactprofielen die aan de activiteit zijn gekoppeld.
 |
- Om een bedrijfsprofiel toe te voegen, klik op Zoeken.
- Om een individuele profiel toe te voegen, klik op Zoeken.
- Selecteer de salesmedewerker (operator binnen het systeem)
- Selecteer het activiteitstype.
- Selecteer de Status - Actief (kan worden gewijzigd naar voltooid wanneer die activiteit is voltooid).
- Voer een beschrijving in.
- Selecteer de start- / einddatum en -tijd.
- Voltooid Datum / tijd wordt bijgewerkt wanneer de status is ingesteld op Voltooid.
- Voer indien nodig aanvullende opmerkingen in.
- Klik op Opslaan.
|
Tab Toewijzingen
Dit wordt gebruikt om meerdere operators aan de salesactiviteit toe te wijzen.
 |
- Toevoegen - selecteer de gewenste operator in de keuzelijst Toegewezen naam.
- Is Primair - activiteiten kunnen worden gefilterd op primaire toegewezen personen binnen de optie salesactiviteiten van het bedrijf.
- Verwijderen - wanneer de operator niet langer relevant is
- Klik op Opslaan.
|
Taken/Takenlijst tabblad
Dit wordt gebruikt om individuele Takenlijsten toe te wijzen aan de salesactiviteit.
 |
- Item op takenlijst aanmaken - om een herinnering in te stellen.
- Vernieuwen - bijwerken indien er wijzigingen zijn.
- Klik op Opslaan.
|
Let op
- Salesactiviteiten kunnen worden aangemaakt / bekeken vanuit het bedrijfsprofiel onder het tabblad activiteiten.
- Salesactiviteiten zijn specifiek voor iedere site en kunnen niet over meerdere sites worden gedeeld.
