Bedrijf - Salesactiviteiten

De optie Bedrijfsactiviteiten is een hulpmiddel dat voornamelijk wordt gebruikt door sales- en / of accountmanagers voor het vastleggen van activiteiten en taken die verband houden met een bedrijfsprofiel, zoals telefonische salesgesprekken, vergaderingen, verzending van contractdocumentatie enz.

Het toevoegen van een activiteitstype

Verwijderen - om te verwijderen wanneer deze niet nodig is (controleer of het activiteitstype niet is gebruikt voordat u het verwijdert). Nieuw - om meer opties toe te voegen bij het loggen van activiteit / taken. De code mag niet langer zijn dan 12 tekens, als er een spatie nodig is, gebruik dan een underscore teken. Wijzigingen opslaan - om eventuele wijzigingen op te slaan. Wijzigingen wissen - eventuele wijzigingen negeren

Een Salesactiviteit aanmaken

Klik op Activiteit toevoegen, een nieuwe salesactiviteit voor een bedrijf bestaat uit 3 tabbladen:

1. Activiteit
2. Opdrachten
3. Taken/Takenlijst

Tabblad Activiteiten

Dit is de header van de salesactiviteit en bevat de bedrijfs- en contactprofielen die aan de activiteit zijn gekoppeld.

Om een bedrijfsprofiel toe te voegen, klik op Zoeken. Om een individuele profiel toe te voegen, klik op Zoeken. Selecteer de salesmedewerker (operator binnen het systeem) Selecteer het activiteitstype. Selecteer de Status - Actief (kan worden gewijzigd naar voltooid wanneer die activiteit is voltooid). Voer een beschrijving in. Selecteer de start- / einddatum en -tijd. Voltooid Datum / tijd wordt bijgewerkt wanneer de status is ingesteld op Voltooid. Voer indien nodig aanvullende opmerkingen in. Klik op Opslaan.

Tab Toewijzingen

Dit wordt gebruikt om meerdere operators aan de salesactiviteit toe te wijzen.

Toevoegen - selecteer de gewenste operator in de keuzelijst Toegewezen naam. Is Primair - activiteiten kunnen worden gefilterd op primaire toegewezen personen binnen de optie salesactiviteiten van het bedrijf. Verwijderen - wanneer de  operator niet langer relevant is Klik op Opslaan.

Taken/Takenlijst tabblad

Dit wordt gebruikt om individuele Takenlijsten toe te wijzen aan de salesactiviteit.

Item op takenlijst aanmaken - om een herinnering in te stellen. Vernieuwen - bijwerken indien er wijzigingen zijn. Klik op Opslaan.

Let op

• Salesactiviteiten kunnen worden aangemaakt / bekeken vanuit het bedrijfsprofiel onder  het tabblad activiteiten.
• Salesactiviteiten zijn specifiek voor iedere site en kunnen niet over meerdere sites worden gedeeld.