การเช็คยอดก่อน End of Shift

หากต้องการเช็คยอดและวิธีการชำระเงินที่ถูกโพสต์ในระบบ ว่ามีความถูกต้องตรงกับยอดการชำระเงินจริงที่ได้รับหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการเช็คยอดการชำระด้วยเงินสด หรือเครดิตการ์ด เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างรอบทำงานได้

คุณสามารถเช็คได้จาก Payment Analysis ที่ปุ่มรูปธนาคารหรือเมนู Accounting

ให้เลือกที่ ‘Shift Not Closed’ และ View เพื่อแสดงรายงานการชำระเงินในระบบ ซึ่งจะมี breakdown แยกย่อยในแต่ละ payment type ของแต่ละ transaction

โดยปกติแล้วพนักงานจะต้องทำการนับเงินสดที่มีอยู่ เพื่อดูว่าตรงกับถูกโพสต์ในระบบหรือไม่ ตามด้วยเครดิตการ์ด โดยเช็คจากยอด X-Read หรือ รายงานการขายจากเครื่องรูดบัตร ก่อนที่จะทำการ settlement ในรอบนั้น ว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่

หากยอดที่มีไม่ตรงกันในบาง payment type พนักงานสามารถตรวจสอบอีกครั้ง ว่ามีข้อผิดพลาดจากจุดใดบ้าง เช่นอาจลืมโพสต์เงินลงในระบบ หรือยอดที่บันทึกไม่ตรงกับยอดเครดิตการ์ดที่เป็นจริง

เมื่อยอดตรงกันหรือทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถปิดรอบด้วยการไปที่ปุ่มรูปธนาคารอีกครั้ง เลือก Current Periods จากนั้นให้คลิกที่ Close ในส่วนของ End of Shift ใส่ comment แล้วคลิก Confirm วิธีนี้จะเป็นการปิดรอบที่ผ่านมาและรีเซ็ตยอดการชำระเงินในระบบให้เป็นศูนย์เพื่อพร้อมที่จะเริ่ม shift ถัดไป