Company - Sales Activities

The Company - Sales Activities is a tool that is used primarily by sales and/ or account managers for the purpose of recording activities and tasks associated with a company profile. This can be used to track and / or report on activities; such as sales phones calls, meetings, issuing contracts etc.

บริษัท - กิจกรรมการขายเป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นหลักโดยผู้จัดการฝ่ายขายและ/หรือผู้จัดการฝ่ายบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึกกิจกรรมและงานที่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์บริษัท สามารถใช้ติดตามและ/หรือรายงานกิจกรรม เช่น การขายทางโทรศัพท์ การประชุม การออกสัญญา เป็นต้น

How to add Activity Types

วิธีเพิ่มประเภทกิจกรรม

Delete - to remove if not required (please check that the activity type has not been used prior to deletion). ลบ Delete - เพื่อลบออกหากไม่จำเป็น (โปรดตรวจสอบว่าไม่ได้ใช้งานประเภทกิจกรรมก่อนที่จะลบ) New - to add more options when logging activity/tasks.  The code can be no longer than 12 characters long, if a space is needed use an underscore. ใหม่ New - เพื่อเพิ่มตัวเลือกเพิ่มเติมเมื่อบันทึกกิจกรรม/งาน รหัสต้องมีความยาวไม่เกิน 12 อักขระ หากต้องการเว้นวรรคให้ใช้เครื่องหมายขีดล่าง Save Changes - to save any amendments. บันทึกการเปลี่ยนแปลง Save Changes - เพื่อบันทึกการแก้ไขใดๆ Discard Changes - ignore any amendments. ละทิ้งการเปลี่ยนแปลง Discard Changes - ละเว้นการแก้ไขใดๆ

How to Create a new Company Sales Activity

วิธีสร้างกิจกรรมการขายของบริษัทใหม่

Click Add Activity, a new company sales activity consists of three tabs:

คลิก เพิ่มกิจกรรม กิจกรรมการขายของบริษัทใหม่ประกอบด้วยสามแท็บ:

1. Activity กิจกรรม
2. Assignments การมอบหมาย
3. Tasks/ToDos Tasksงาน/สิ่งที่ต้องทำ ToDos

Activity Tab

แท็บกิจกรรม

This is the header of the sales activity, where task information can be entered in about the activity and a specific Sales Person assigned.  Items can then be marked with a completion date, and notes can also be made to records chases  and /or any follow ups required.

นี่คือส่วนหัวของกิจกรรมการขาย ซึ่งสามารถป้อนข้อมูลงานเกี่ยวกับกิจกรรมและพนักงานขายเฉพาะที่ได้รับมอบหมาย จากนั้นสามารถทำเครื่องหมายรายการด้วยวันที่เสร็จสิ้น และยังสามารถบันทึกเพื่อบันทึกความคืบหน้าและ/หรือการติดตามใดๆ ที่จำเป็น

Please note that a Company and Contact Profile must always be linked to the activity.

โปรดทราบว่าบริษัทและโปรไฟล์ผู้ติดต่อต้องเชื่อมโยงกับกิจกรรมเสมอ

To add a company profile, click Search. หากต้องการเพิ่มโปรไฟล์บริษัท ให้คลิกค้นหา To add a people profile, click Search. หากต้องการเพิ่มโปรไฟล์บุคคล ให้คลิกค้นหา Select the Sales Person (operator within the system). เลือกพนักงานขาย (ผู้ปฏิบัติงานภายในระบบ) Select the Activity Type. เลือกประเภทกิจกรรม Select the Status - Active (can be changed to complete when that activity has been completed). เลือกสถานะ - ใช้งานอยู่ (สามารถเปลี่ยนเป็นเสร็จสิ้นเมื่อกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้น) Enter a Description. ป้อนคำอธิบาย Select the Start/End date and Time. เลือกวันที่และเวลาเริ่มต้น/สิ้นสุด Complete Date/time will be updated when the status is set to Complete. วันที่/เวลาที่เสร็จสมบูรณ์จะได้รับการอัปเดตเมื่อสถานะถูกตั้งค่าเป็นเสร็จสมบูรณ์ Enter additional notes if required. ป้อนหมายเหตุเพิ่มเติมหากจำเป็น Click Save. คลิกบันทึก

Assignments Tab

แท็บการมอบหมายงาน

This is used to assign multiple operators to the sales activity.

สิ่งนี้ใช้เพื่อกำหนดตัวดำเนินการหลายตัวให้กับกิจกรรมการขาย

Add - select the required operator from the Assignee Name dropdown. เพิ่ม Add - เลือกตัวดำเนินการที่ต้องการจากดร็อปดาวน์ชื่อผู้รับโอน Is Primary - activities can be filtered by primary assignees on Company Sales Activities page. กิจกรรมหลัก Is Primary - สามารถกรองกิจกรรมตามผู้รับมอบหมายหลักในหน้ากิจกรรมการขายของบริษัท Remove - if operator is no longer relevant ลบ Remove - หากตัวดำเนินการไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป Click Save. คลิกบันทึก

Tasks/ToDos Tab

แท็บงาน/สิ่งที่ต้องทำ ToDos

This is used to assign individual ToDos to the sales activity.

สิ่งนี้ใช้เพื่อกำหนดสิ่งที่ต้องทำ ToDos แต่ละอย่างให้กับกิจกรรมการขาย

Create To Do Item - to set reminder. สร้างรายการที่ต้องทำ ToDos - เพื่อตั้งการเตือน Refresh - to update if changes. รีเฟรช - เพื่ออัปเดตหากมีการเปลี่ยนแปลง Click Save. คลิกบันทึก

 

Reporting on Company Sales Activity

การรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการขายของบริษัท

 Company Sales Activities can be reported on in one of 2 ways :

สามารถรายงานกิจกรรมการขายของบริษัทได้ 2 วิธี:

1. All Companies - Users can then search and / or  report on their Sales activities by applying any of the following filters

1. บริษัททั้งหมด - ผู้ใช้สามารถค้นหาและ/หรือรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการขายของตนได้โดยใช้ตัวกรองใดๆ ต่อไปนี้

• Activity Status  สถานะกิจกรรม
• Activity Type ประเภทกิจกรรม
• Start Date วันที่เริ่มต้น
• End Date วันที่สิ้นสุด
• Assignee  - Sales Person Assigned. This can also be filtered down to primary assignee only.
• ผู้รับมอบหมาย - พนักงานขายที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ยังสามารถกรองลงไปเฉพาะผู้รับมอบหมายหลักเท่านั้น

 

2. Company Specific  - Sales Activities can be created/viewed on the Activities tab within a Company profile. This will then specifically show only Activities relevant to that Company Profile, but can be reported and searched for with the same filters as above.

2. เฉพาะบริษัท - สามารถสร้าง/ดูกิจกรรมการขายได้ในแท็บกิจกรรมภายในโปรไฟล์บริษัท ซึ่งจะแสดงเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์บริษัทนั้นโดยเฉพาะ แต่สามารถรายงานและค้นหาได้ด้วยตัวกรองเดียวกับด้านบน

 

Please Note โปรดทราบ

Sales Activities are specific for each site and can not be shared across multiple sites.

กิจกรรมการขายมีความเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละไซต์โรงแรมและไม่สามารถใช้ร่วมกันในหลายไซต์โรงแรมได้